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易助ERP流程文件


新增客户资料CRM客户信息同步到易助ERP中。
若同步不成功,业务跟单在[基本信息→客户信息→客户信息]中,新增,保存。
若同步成功,业务跟单在[基本信息→客户信息→客户信息]中,查询,更改,修改需要补充的信息,保存。
新增成品的商品信息业务文员:按原有方法做好《内部作业书》,必须要有模具号和客户编号。
业务文员:按《内部作业书》在[基本信息→商品信息→商品信息]中,新增或复制,选择商品分类,易助ERP系统自动生成品号,按编码规则输入品名等,保存。套装拆成多个成品的方式。
输入订单翻单直接从这步开始执行(翻单不包括在易助ERP系统中没资料的旧单)。
业务文员:按《内部作业书》在[销售管理→订单管理→订单]新增,保存,将《内部作业书》当作附件上传到订单中,[工具→传送]给对应的业务跟单。
业务跟单收到信息打开该单,修改币种、汇率、税率、单价,保存。
业务跟单送审,选择正确的业务主管→业务副总→叶总,确定。
业务主管、业务副总、叶总:收到信息打开订单,顺次审批。
订单审核时,易助ERP系统自动按标准BOM模板,生成子件商品信息,生成产品结构BOM。抄送给生管、包材采购员、印刷文员。
收订金业务跟单:在[应收应付→应收账款管理→预开发票]中,新增,选择客户、币种、点击获取发票号码,取单(取订单),明细的税前金额中输入实际收款金额,保存,审核。
业务跟单:在[应收应付→应收账款管理→收款单]中,新增,选择客户、币种和收款科目,取单(取上一步生成的预开发票),保存,把水单当作附件上传,送审给叶总或出纳,内贸收款送审给出纳,外贸收款送审给叶总。
叶总或出纳:收到信息且核实款项到账后,打开收款单,审核。
印刷排版、修改商品信息及BOM印刷文员:根据排版图,在[基本信息→商品信息→商品信息]中,按"品名相似于901-000015"的方案查询。
一个排版图对应一个素铁品号(101开头),对应一个印刷件品号(601开头),删除多余品号,修改品名规格,修改主要来源,指定主供应商。铁料排版图上传到已印刷铁料的商品信息中去,并且根据需要合并铁料。
在[生产管理→产品结构→BOM→产品结构]中,按"主件品号等于901-000015"的方案查询,修改成品BOM中印刷件的用量,其子件印刷片的组成量=多个部件面积之和,底数=印刷铁片总面积。
印刷BOM-601,黄少群修改、送审、审核。
包材规格确认、成品BOM修改包材采购员在[基本信息→商品信息→商品信息]中,按"品名相似于901-000015"的方案查询。
在数据浏览中,删除不需要到的,以2/3/4/5开头的品号。
修改包材、附件的规格型号,若属于多款通用的包材附件,则在品名中以"901-000015-21"的方式表示。
在[生产管理→产品结构→BOM→产品结构]中,按"品号等于901-000015"的方案查询,将上述包材附件,加入到每个成品BOM中去,修改用量。
成品BOM-901,有印刷片子件,黄少群做完,传送给幸经理,幸经理改好后,送审给李军,李军审核。
物料需求计算生管在[物料需求→物料需求计算]中,点击下一步;
在第二步选择计划来源时选订单,点击下一步;
在第三步选择来源单据时,展算公式用第四个,勾选是否带出主供应商,在下表中选择要做物料需求的订单,点击下一步;
在第四步订单需求确定中,勾选要展算的品号,点击下一步,易助ERP系统出现进度条开始展算需求;
在第五步需求建议生成时,顺次点击厂内源工单(组装)、工单(剪裁与冲压)、委外(印刷)、采购,全选,然后点击发放,易助ERP系统发消息通知采购经理、工单通知生管、委外单通知印刷文员。
采购底稿抛转采购单采购经理:在[采购管理→采购管理→采购底稿]中,按"审核码等于未审核"的方案查询出上步生成的采购底稿,审核,抛转,生成采购单,易助ERP系统发消息通知供应商所对应的采购员。(可以通过维护按钮修改供应商和价格)
采购单采购员在[采购管理→采购管理→采购单]中,查询出上步生成的采购单,更改价格,送审,请王小姐或叶总审核。
王小姐或叶总审批。
审批通过后,采购员收到信息,打开采购单,按公司别打印《盛联采购单》或《乐丰采购单》,交给供应商。
进货单仓管员:供应商把货送到仓库,仓库收到送货单,签收,在[采购管理→采购入库→进货单]中,新增,选择供应商,取单(根据采购订单号和品号取单),将供应商送货单号填写到备注中,保存,审核(审核即入库),不打印,将进货单号填写到供应商的送货单上。
印刷文员:当素铁直送印刷厂时,由印刷文员代替仓管员做这个工作。
印刷委外单印刷跟单:收到信息后,打开指定委外单,或在[生产管理→委外管理→委外单]中,查询状态为未审核的单据,打开,填选供应商,更改价格,保存,审核,打印《委外单》交给供应商和仓管员。
委外送料单仓管员:收到《委外单》后,按单备料,在[生产管理→委外管理→委外送料单],选择供应商,取单,选择委外仓为WWC,重查,第一步选择需要的单(可以改送料套数),第二步全选,确定,保存,审核(审核即出库),打印《委外送料单》。
印刷文员:当素铁直送印刷厂时,由印刷文员代替仓管员做这个工作。
委外进货单仓管员:供应商送回已印刷好的铁片,在[生产管理→委外管理→委外进货单],选择供应商,取单,选择委外仓为WWC,重查,第一步选择需要的单(可以改进货套数),第二步全选,确定,保存,审核(审核即入库)。
工单生管:在[生产管理→工单管理→工单]中,查询状态为未审核的单据,打开,排产(修改部门、预计开工日与预计完工日),保存,审核,打印《生产工单》交给车间安排生产及仓管员备料。
领料单仓管员:收到《生产工单》后,按单备料,在[生产管理→工单发料→领料单],选择生产部门,取单,选择对应的现场仓XCC,重查,第一步选择需要的单,第二步全选,确定,保存,审核(审核即出库)。
生产入库单生产主管:把做好的半成品/成品交给仓管员或者下一个工序的生产主管,在《生产工单》上签字验收。如何点数?
仓管员:根据《生产工单》上的数量,在[生产管理→完工入库→生产入库单]中,选择生产部门,取单,选择对应的现场仓XCC,重查,第一步选择需要的单,第二步全选,确定,保存,审核(审核即入库)。
销货单船务:在[销售管理→销货管理→销货单]中,新增,选择客户及币种,取单,保存,打印《出货通知单》、《装箱单》,审核(审核即出库)。
收尾款业务跟单:在[应收应付→应收账款管理→预开发票]中,新增,选择客户、币种、点击获取发票号码,取单(取订单),明细的税前金额中输入实际收款金额,保存,审核。
业务跟单:在[应收应付→应收账款管理→收款单]中,新增,选择客户、币种和收款科目,取单(取上一步生成的预开发票),保存,把水单当作附件上传,送审给叶总或出纳,内贸收款送审给出纳,外贸收款送审给叶总。
叶总或出纳:收到信息且核实款项到账后,打开收款单,审核。
收款核销单出纳:在[应收应付→应收账款管理→收款核销单]中将实收与应收抵销,新增,选择客户,核销类型选择收款冲账,到款按钮取第4步的收款记录,应收款按钮取销售发票,保存,审核,建立收款与销售发票间的关联。
采购对账-采购发票采购员:月底收到供应商的对账单后,在[应收应付→应付账款管理→采购发票]中,选择供应商和币种,发票号码填写为"供应商编号加年月"的格式,取单,保存,审核。
采购员:核对采购发票与供应商对账单内容是否一致,根据需要修改来源单据。
采购价格如何确定?要计算成本。
付款单出纳:到了需要支付供应商的货款时,在[应收应付→应付账款管理→付款单]中,新增,选择供应商和币种,点击账款装入取前面生成的采购发票,修改本次冲账金额,保存,审核,打印《付款申请单》给叶总签字。



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