| 新增客户资料 | CRM客户信息同步到易助ERP中。 |
| 若同步不成功，业务跟单在[基本信息→客户信息→客户信息]中，新增，保存。 |
| 若同步成功，业务跟单在[基本信息→客户信息→客户信息]中，查询，更改，修改需要补充的信息，保存。 |
| 新增成品的商品信息 | 业务文员：按原有方法做好《内部作业书》,必须要有模具号和客户编号。 |
| 业务文员：按《内部作业书》在[基本信息→商品信息→商品信息]中，新增或复制，选择商品分类，易助ERP系统自动生成品号，按编码规则输入品名等，保存。套装拆成多个成品的方式。 |
| 输入订单 | 翻单直接从这步开始执行(翻单不包括在易助ERP系统中没资料的旧单)。 |
| 业务文员：按《内部作业书》在[销售管理→订单管理→订单]新增，保存，将《内部作业书》当作附件上传到订单中，[工具→传送]给对应的业务跟单。 |
| 业务跟单收到信息打开该单，修改币种、汇率、税率、单价，保存。 |
| 业务跟单送审，选择正确的业务主管→业务副总→叶总，确定。 |
| 业务主管、业务副总、叶总：收到信息打开订单，顺次审批。 |
| 订单审核时，易助ERP系统自动按标准BOM模板，生成子件商品信息，生成产品结构BOM。抄送给生管、包材采购员、印刷文员。 |
| 收订金 | 业务跟单：在[应收应付→应收账款管理→预开发票]中，新增，选择客户、币种、点击获取发票号码，取单（取订单），明细的税前金额中输入实际收款金额，保存，审核。 |
| 业务跟单：在[应收应付→应收账款管理→收款单]中，新增，选择客户、币种和收款科目，取单（取上一步生成的预开发票），保存，把水单当作附件上传，送审给叶总或出纳，内贸收款送审给出纳，外贸收款送审给叶总。 |
| 叶总或出纳：收到信息且核实款项到账后，打开收款单，审核。 |
| 印刷排版、修改商品信息及BOM | 印刷文员：根据排版图，在[基本信息→商品信息→商品信息]中，按"品名相似于901-000015"的方案查询。 |
| 一个排版图对应一个素铁品号（101开头），对应一个印刷件品号（601开头），删除多余品号，修改品名规格，修改主要来源，指定主供应商。铁料排版图上传到已印刷铁料的商品信息中去，并且根据需要合并铁料。 |
| 在[生产管理→产品结构→BOM→产品结构]中，按"主件品号等于901-000015"的方案查询，修改成品BOM中印刷件的用量，其子件印刷片的组成量＝多个部件面积之和，底数＝印刷铁片总面积。 |
| 印刷BOM-601，黄少群修改、送审、审核。 |
| 包材规格确认、成品BOM修改 | 包材采购员在[基本信息→商品信息→商品信息]中，按"品名相似于901-000015"的方案查询。 |
| 在数据浏览中，删除不需要到的，以2/3/4/5开头的品号。 |
| 修改包材、附件的规格型号，若属于多款通用的包材附件，则在品名中以"901-000015-21"的方式表示。 |
| 在[生产管理→产品结构→BOM→产品结构]中，按"品号等于901-000015"的方案查询，将上述包材附件，加入到每个成品BOM中去，修改用量。 |
| 成品BOM-901，有印刷片子件，黄少群做完，传送给幸经理，幸经理改好后，送审给李军，李军审核。 |
| 物料需求计算 | 生管在[物料需求→物料需求计算]中，点击下一步； |
| 在第二步选择计划来源时选订单，点击下一步； |
| 在第三步选择来源单据时，展算公式用第四个，勾选是否带出主供应商，在下表中选择要做物料需求的订单，点击下一步； |
| 在第四步订单需求确定中，勾选要展算的品号，点击下一步，易助ERP系统出现进度条开始展算需求； |
| 在第五步需求建议生成时，顺次点击厂内源工单（组装）、工单（剪裁与冲压）、委外（印刷）、采购，全选，然后点击发放，易助ERP系统发消息通知采购经理、工单通知生管、委外单通知印刷文员。 |
| 采购底稿抛转采购单 | 采购经理：在[采购管理→采购管理→采购底稿]中，按"审核码等于未审核"的方案查询出上步生成的采购底稿，审核，抛转，生成采购单，易助ERP系统发消息通知供应商所对应的采购员。（可以通过维护按钮修改供应商和价格） |
| 采购单 | 采购员在[采购管理→采购管理→采购单]中，查询出上步生成的采购单，更改价格，送审，请王小姐或叶总审核。 |
| 王小姐或叶总审批。 |
| 审批通过后，采购员收到信息，打开采购单，按公司别打印《盛联采购单》或《乐丰采购单》，交给供应商。 |
| 进货单 | 仓管员：供应商把货送到仓库，仓库收到送货单，签收，在[采购管理→采购入库→进货单]中，新增，选择供应商，取单（根据采购订单号和品号取单），将供应商送货单号填写到备注中，保存，审核（审核即入库），不打印，将进货单号填写到供应商的送货单上。 |
| 印刷文员：当素铁直送印刷厂时，由印刷文员代替仓管员做这个工作。 |
| 印刷委外单 | 印刷跟单：收到信息后，打开指定委外单，或在[生产管理→委外管理→委外单]中，查询状态为未审核的单据，打开，填选供应商，更改价格，保存，审核，打印《委外单》交给供应商和仓管员。 |
| 委外送料单 | 仓管员：收到《委外单》后，按单备料，在[生产管理→委外管理→委外送料单]，选择供应商，取单，选择委外仓为WWC，重查，第一步选择需要的单（可以改送料套数），第二步全选，确定，保存，审核（审核即出库），打印《委外送料单》。 |
| 印刷文员：当素铁直送印刷厂时，由印刷文员代替仓管员做这个工作。 |
| 委外进货单 | 仓管员：供应商送回已印刷好的铁片，在[生产管理→委外管理→委外进货单]，选择供应商，取单，选择委外仓为WWC，重查，第一步选择需要的单（可以改进货套数），第二步全选，确定，保存，审核（审核即入库）。 |
| 工单 | 生管：在[生产管理→工单管理→工单]中，查询状态为未审核的单据，打开，排产（修改部门、预计开工日与预计完工日），保存，审核，打印《生产工单》交给车间安排生产及仓管员备料。 |
| 领料单 | 仓管员：收到《生产工单》后，按单备料，在[生产管理→工单发料→领料单]，选择生产部门，取单，选择对应的现场仓XCC，重查，第一步选择需要的单，第二步全选，确定，保存，审核（审核即出库）。 |
| 生产入库单 | 生产主管：把做好的半成品/成品交给仓管员或者下一个工序的生产主管，在《生产工单》上签字验收。如何点数？ |
| 仓管员：根据《生产工单》上的数量，在[生产管理→完工入库→生产入库单]中，选择生产部门，取单，选择对应的现场仓XCC，重查，第一步选择需要的单，第二步全选，确定，保存，审核（审核即入库）。 |
| 销货单 | 船务：在[销售管理→销货管理→销货单]中，新增，选择客户及币种，取单，保存，打印《出货通知单》、《装箱单》，审核（审核即出库）。 |
| 收尾款 | 业务跟单：在[应收应付→应收账款管理→预开发票]中，新增，选择客户、币种、点击获取发票号码，取单（取订单），明细的税前金额中输入实际收款金额，保存，审核。 |
| 业务跟单：在[应收应付→应收账款管理→收款单]中，新增，选择客户、币种和收款科目，取单（取上一步生成的预开发票），保存，把水单当作附件上传，送审给叶总或出纳，内贸收款送审给出纳，外贸收款送审给叶总。 |
| 叶总或出纳：收到信息且核实款项到账后，打开收款单，审核。 |
| 收款核销单 | 出纳：在[应收应付→应收账款管理→收款核销单]中将实收与应收抵销，新增，选择客户，核销类型选择收款冲账，到款按钮取第4步的收款记录，应收款按钮取销售发票，保存，审核，建立收款与销售发票间的关联。 |
| 采购对账－采购发票 | 采购员：月底收到供应商的对账单后，在[应收应付→应付账款管理→采购发票]中，选择供应商和币种，发票号码填写为"供应商编号加年月"的格式，取单，保存，审核。 |
| 采购员：核对采购发票与供应商对账单内容是否一致，根据需要修改来源单据。 |
| 采购价格如何确定？要计算成本。 |
| 付款单 | 出纳：到了需要支付供应商的货款时，在[应收应付→应付账款管理→付款单]中，新增，选择供应商和币种，点击账款装入取前面生成的采购发票，修改本次冲账金额，保存，审核，打印《付款申请单》给叶总签字。 |
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